Давным-давно в маленьком городке появился Мастер. Он был настоящим волшебником и мог сотворить все, что угодно, но лучше всего у него получались куклы. Они играли на клавесине, танцевали, пели, читали стихи. Мастер построил чудесный кукольный театр, и люди отовсюду приезжали посмотреть на его представления. Но потом случилось несчастье: театр сгорел, Мастер исчез, а в городе стали происходить странные вещи...